东财Choice数据露出，四季度以来，机构密集调研蓝想科技、立讯精密、京东方、东山精密、水晶光电等40余家A股苹果产业链公司。多家公司默示，对改日业务发展远景预期乐不雅。
机构不时调研
东财Choice数据露出，四季度以来，蓝想科技、鹏鼎控股、环旭电子等18家A股苹果产业链公司均赢得50家以上机构调研。
蓝想科技是苹果蹙迫供应商。近日，博时基金、汇添富基金、中信建投证券等200多家机构调研蓝想科技。蓝想科技在采选机构调研时默示，三季度末大客户新机发布后，阛阓反映超出预期，新机陆续热卖，客户订单需求茂盛。公司按客户订单招引，进一步扩招分娩东谈主员，现时职工总额接近17万东谈主，各工场正加班加点组织分娩，鸿沟效应日益突显。当今多家机构上调全年新机销量预测，跟着国表里销售旺季到来，“国补”和渠谈补贴等促销步履的开展，将进一步拉动新机销量增长。公司算作大客户外不雅件、结构件的永久中枢供应商，充分受益于新机需求增多和超硬镀膜、3D玻璃盖板等改进带来的量价擢升。
东山精密是苹果iPhone柔性电路板（软板）供应商。10月22日，中信证券、华泰证券、招商证券等机构调研东山精密。东山精密默示，公司软板业务在三季度收场增长主要收货于铺张电子新机型需求增长带来的正常营收擢升。当今公司泰国工场软板业务已完成主要客户考据使命，琢磨从2026年下半岁首始，跟着新机型量产，产能将渐渐开释。
京东方是苹果iPhone屏幕供应商。四季度以来，国信证券、中信证券、红筹投资等114家机构调研京东方。在采选机构调研时，京东方默示，公司在柔性AMOLED鸿沟多年布局，还是构建起产能鸿沟和本领上风，并积蓄了较好的客户资源，在柔性AMOLED鸿沟全面掩盖头部手机品牌客户且高端家具占比显耀擢升，同期积极布局车载、IT等中尺寸改进愚弄，抢握阛阓机遇，匹配下搭客户需求。
水晶光电默示，在薄膜光学面板业务方面，三季度主要为大客户的一个新机型出货，出货量较二季度大幅擢升。跟着客户新机型的畅销，四季度公司也将陆续知足客户的订单需求。大客户的涂布滤光片业务自二季度末量产以来，三季度进入相识量产情状。琢磨四季度大客户涂布滤光片的出货量将保持相识增长。微棱镜业务三季度举座规划相宜预期，关于本年全年的份额主张有信心完成。
积极瞻望业务远景
水晶光电默示，瞻望四季度，公司的微棱镜、涂布滤光片等中枢家具将陆续出货，将陆续知足客户对家具的需求。
水晶光电称，在铺张电子鸿沟，公司将陆续发力。从北好意思大客户联系业务来看，薄膜光学面板业务将保持慎重，2026年将连续成为公司的功绩复古。关于微棱镜业务，2026年公司将连续争取主力供应商地位。大客户涂布滤光片业务方面，琢磨2026年其将在2025年的基础上连续搅扰，渐渐成长为公司蹙迫的业务复古。在与大客户的协作方面，公司还是全面参与对接大客户的蹙迫光学改进鸿沟。折服在改日几年里，大客户的光学改进将会给公司业务带来助力。
鹏鼎控股是苹果iPhone柔性电路板供应商。在采选机构调研时，鹏鼎控股默示，下半年举座属于公司分娩旺季，琢磨四季度营收阐扬会取决于阛阓需求情况。若营收增长，商业利润也会有正面阐扬，但跟着新产线陆续投产，琢磨四季度折旧用度会增多。但新产线插足是为来岁不同家具线和客户的布局作念准备，琢磨来岁能进入较好情状。
折叠机阛阓快速成长
现时，阛阓缓和苹果折叠机型进展。在采选机构调研时，华兴源创默示，狂妄当今，公司的测试处理有规划还是用于苹果公司的手机、平板、腕表、耳机、智能音箱等主力家具的测试，在测试工艺节点上还是掩盖了整机、系统、模块以及BMS、SiP系统级芯片的测试。在多年相识的协作下，公司依托本人研发才气，与主要终局客户确立了相识的信任壁垒。
华兴源创称，公司在折叠屏方式上有填塞的本领储备和过往案例，当今正在积极配合终局客户进行折叠屏方式的研发及试作念。
蓝想科技默示，公司来岁的折叠机型方式，试验开发使命自旧年便已启动，当今已完成家具一皆定型及联系开拓的开发与准备使命，联系进展获胜。在中枢供应链方面，公司已详情将成为大客户来岁折叠机的关节家具供应商，具体包括UTG（超薄柔性玻璃）盖板、PET贴膜，以及玻璃复板滞。在结构件鸿沟，公司为折叠机液态金属搭钮主轴的中枢供应商。除屏幕联系部件外，公司还将提供玻璃前盖与3D玻璃后盖。3D玻璃后盖的价值量较闲居后盖有大幅擢升。详尽来看，各大客户折叠机型渗入率快速增长以及阛阓对来岁折叠机销量的积极预期，为公司带来更大的功绩弹性。
浙商证券研报称开云体育，折叠机阛阓正快速成长，尤其是北好意思大客户诡计于2026年推出首款折叠机家具，将对折叠机出货量变成明确带动效应，有望带动可折叠屏幕玻璃、搭钮、主轴、玻璃后盖等家具的本领变革，擢升结构件的举座单机价值量。在玻璃、蓝对峙、陶瓷、精密金属加工方面，蓝想科技已收场全鸿沟掩盖，具备大批中枢专利，引颈行业本领的不断迭代与升级。